Drei Bergsteiger helfen sich gegenseitig auf den Gipfel. Beschriftet: KI unterstützt. Mensch bewegt. CRM hält fest.
CRM einführen · besser nutzen · mit KI automatisieren

CRM soll unterstützen. Nicht fesseln.

Ob Sie ein CRM einführen, Ihr bestehendes System voll nutzen oder es mit Künstlicher Intelligenz automatisieren wollen: Wir sorgen dafür, dass Innendienst, Außendienst und Service mehr Zeit für Kunden gewinnen.

Ihr Nutzen

Mehr Zeit für Kunden. In allen Bereichen.

Innendienst, Außendienst und Service arbeiten mit demselben CRM. Ist es gut eingerichtet und übernimmt Künstliche Intelligenz die Routine, greifen alle Bereiche ineinander.

Innendienst & Marketing

Typisch im Alltag: Im Tagesgeschäft bleibt wenig Zeit, Angebote nachzufassen und neue Leads zu bewerten.

Künftig:

  • Leads nach Ihrem idealen Kundenprofil (ICP, Ideal Customer Profile) qualifizieren
  • Kontakte und Firmendaten automatisch anreichern
  • Leads aus Kampagnen, Messen und Website bewerten und zuordnen
  • Angebote prüfen und konsequent nachfassen

Zeit für aktive Telefonate und Bestandskunden.

Außendienst

Typisch im Alltag: Unterwegs fehlen aktuelle Kundeninformationen. Berichte und Übergaben an Innendienst und Service kosten viel Zeit.

Künftig:

  • Besuche und Gespräche mit einem KI-Briefing vorbereiten
  • Routen nach Lage und Kundenpotenzial planen
  • Argumentation passend zu Kunde und Einwand erarbeiten
  • Gespräche auswerten, Bericht aus der Sprachnotiz erstellen

Zeit für mehr und bessere Kundentermine.

Service

Typisch im Alltag: Wiederkehrende Fragen binden Zeit, Chancen für Upselling und Cross-Selling gehen dabei leicht unter.

Künftig:

  • Anfragen vorsortieren und Antworten vorschlagen
  • Wissensdatenbank mit Service-Bot: Antworten für Kunden und Team, rund um die Uhr
  • Chancen für Upselling und Cross-Selling erkennen und an den Vertrieb melden
  • Inaktive Bestandskunden gezielt ansprechen

Zeit für Kunden, Upselling und Cross-Selling.

Und die Vertriebsleitung?Saubere Daten aus allen Bereichen ergeben aktuelle Berichte zu Pipeline, Angeboten und Chancen.

ROI-Rechner

Beispiel: Was sich für Sie rechnet

Wählen Sie ein Beispiel und überschreiben Sie die Werte mit Ihren eigenen Zahlen. Laufende KI-Kosten und einmalige Kosten für Beratung und Seminare sind bereits abgezogen.

Angaben Ihres Unternehmens

Angaben Schweitzer Seminare

Durch KI und Automatisierung gewonnene Zeit im Jahr
davon für gezielte Kundenkontakte
Zusätzliche gezielte Kundentelefonate
Zusätzliche Aufträge
Zusätzlicher Umsatz
Zusätzlicher Deckungsbeitrag
KI-Kosten pro Jahr
Beratung, Workshops und Seminare, einmalig, nach Förderung
Ergebnis im ersten Jahr

Modellrechnung mit Beispielwerten, keine Zusage. Ohne Kosten der technischen Umsetzung. Fördermittel prüfen wir für Sie.

Ihr Ergebnis gemeinsam prüfen? Wir rechnen es mit Ihren Zahlen durch und zeigen, wo in Ihrem Vertrieb die Zeit steckt.

Gespräch vereinbaren

Ihre Ausgangslage

Drei Ausgangslagen. Ein Ziel.

Wo Sie auch stehen: Am Ende soll Ihr CRM Arbeit abnehmen, nicht machen.

Sie haben noch kein CRM

Wir führen es mit Ihnen ein.

Wir klären, was Ihr Vertrieb braucht, finden mit Ihnen das passende System und begleiten die Einführung, bis es im Alltag genutzt wird.

Ihr CRM wird nicht optimal genutzt

Wir holen mehr heraus.

Zu viele Felder, jeder pflegt anders, man verzettelt sich? Wir reduzieren das CRM auf die Informationen, die Ihr Team wirklich braucht. Mit klaren Masken, Vorlagen und Abläufen kommen alle schnell und strukturiert zum Ziel.

Ihr CRM läuft gut

Wir machen es schneller.

Wir automatisieren Abläufe und binden Künstliche Intelligenz an. Eingaben, Wiedervorlagen und Auswertungen laufen dann zum großen Teil von selbst.

Künstliche Intelligenz im Vertrieb

Wo Künstliche Intelligenz Zeit spart.

Viele Routinen im Verkaufsprozess lassen sich heute automatisieren. Im CRM selbst oder über Schnittstellen zu weiteren Systemen. Der Mensch bleibt dort, wo er den Unterschied macht: im Gespräch mit dem Kunden.

Beispiel: von der Anfrage bis zum fertigen AngebotAus 75 werden 20 Minuten.
Ohne Künstliche Intelligenz
ca. 75 Min.
Mit Künstlicher Intelligenz
ca. 20 Min.
– 55 Min.pro Anfrage, rund drei Viertel weniger Aufwand

Beispielwerte. Wie viel Zeit es bei Ihnen ist, ermitteln wir im Vertriebs-Check.

Vom Lead zum Auftrag und danach
Automatisierung über SchnittstellenKünstliche IntelligenzMensch

Jeder Schritt im Verkaufsprozess hat Routinearbeit, die Systeme und Künstliche Intelligenz übernehmen können. Die entscheidenden Momente bleiben beim Menschen.

AutomatisierungKünstliche IntelligenzMensch
  1. 01Lead gewinnen
    AutomatisierungWebformular- und Messekontakte landen automatisch im CRM
    Künstliche IntelligenzErgänzt Firmendaten und findet ähnliche Unternehmen nach Ihrem idealen Kundenprofil (ICP)
    MenschLegt Zielkunden fest und entscheidet, wer angesprochen wird
  2. 02Qualifizieren
    AutomatisierungRegeln für Lead-Bewertung und Zuordnung zum richtigen Ansprechpartner
    Künstliche IntelligenzBewertet Leads nach ICP und schlägt die Reihenfolge vor
    MenschFührt den Erstkontakt am Telefon und klärt den Bedarf grob
  3. 03Bedarf ermitteln
    AutomatisierungTermin, Gesprächsleitfaden und Kundenhistorie liegen im CRM bereit
    Künstliche IntelligenzErstellt ein Besuchsbriefing und schlägt passende Fragen vor
    MenschFührt das Gespräch, hört zu und versteht, worum es dem Kunden wirklich geht
  4. 04Angebot
    AutomatisierungArtikel, Preise und Konditionen kommen aus CRM und ERP
    Künstliche IntelligenzErstellt einen Angebotsentwurf mit passenden Textbausteinen
    MenschPrüft, passt an und stellt das Angebot persönlich vor
  5. 05Einwände und Nachfassen
    AutomatisierungWiedervorlage wird automatisch gesetzt
    Künstliche IntelligenzLiefert Argumente zu typischen Einwänden und entwirft die Nachfass-Mail
    MenschTelefoniert, beantwortet Einwände und überzeugt
  6. 06Abschluss
    AutomatisierungAuftrag wird ins ERP übergeben, Aufgaben gehen an den Innendienst
    Künstliche IntelligenzFasst das Gespräch zusammen und trägt nächste Schritte ins CRM ein
    MenschMacht den Abschluss: Menschen kaufen von Menschen
  7. 07Service und Nachbetreuung
    AutomatisierungServicefall wird angelegt und dem richtigen Team zugewiesen
    Künstliche IntelligenzService-Bot antwortet aus der Wissensdatenbank, erkennt Upselling- und Cross-Selling-Chancen
    MenschBetreut den Kunden und macht das Folgeangebot
Und das Team wird besser: Künstliche Intelligenz wertet Gespräche aus (mit Einwilligung) und liefert Feedback. Telefon- und Verkaufsgespräche üben Ihre Mitarbeitenden in KI-gestützten Simulationen, im Training mit uns.
Der nächste Schritt Eigene KI-Assistenten und Agenten

Assistenten beantworten Fragen auf Basis Ihres eigenen Wissens: Produkte, Preise, Abläufe. Agenten erledigen Aufgaben selbstständig über mehrere Schritte, zum Beispiel recherchieren und ins CRM eintragen.

Warum? Ihr Wissen ist jederzeit abrufbar, neue Mitarbeitende werden schneller sicher, und wiederkehrende Aufgaben laufen im Hintergrund.

VertriebsassistentBeantwortet Produkt- und Preisfragen aus Ihren Unterlagen.
ArgumentationshilfeLiefert Nutzenargumente und Antworten auf Einwände.
Recherche-AgentFindet neue Unternehmen passend zu Ihrem Kundenprofil.
Service-BotBeantwortet Kundenfragen aus Ihrer Wissensdatenbank.
GesprächsassistentProtokolliert Gespräche und trägt Ergebnisse ins CRM ein.
Onboarding-AssistentHilft neuen Mitarbeitenden bei Produkten und Abläufen.

Umgesetzt mit den Werkzeugen, die zu Ihrer Systemlandschaft passen. Mit Datenverarbeitung in der EU und im Einklang mit der DSGVO.

Ihr Fahrplan

In zehn Schritten zu einem Vertriebsprozess, der Zeit schenkt.

Vier Module, ein durchgängiger Plan. Sie können mit jedem Modul starten und sehen in kürzester Zeit erste Ergebnisse.

Modul 1Vertriebs-Check

Für Innendienst, Außendienst und Service, mit Blick auf Ihr CRM.

  1. 01ErstgesprächZiele, Engpässe und Ausgangslage klären.
  2. 02SteckbriefAnsprechpartner, Systeme und Kennzahlen auf einer Seite.
  3. 03Tag vor OrtGespräche mit allen Bereichen, Analyse der CRM-Nutzung.
  4. 04AuswertungZeitfresser, Datenqualität, ungenutzte Chancen.
  5. 05Ergebnis­workshopPrioritäten, Verantwortliche, nächste Schritte.
Modul 2CRM und KI umsetzen

Wir sind Ihr Ansprechpartner und koordinieren die technische Umsetzung.

  1. 06CRM einführen oder optimierenPassendes System auswählen oder bestehende Prozesse, Felder und Abläufe neu ordnen.
  2. 07Automatisieren und KI anbindenWorkflows, Schnittstellen sowie KI-Assistenten und Agenten für Leads, Angebote und Verkaufschancen einrichten.
Modul 3Menschen befähigen

Damit Ihr Team die neuen Möglichkeiten sicher nutzt und die Zeit beim Kunden ankommt.

  1. 08CRM- & KI-AnwendertrainingMit Martina Schweitzer.
    • Zusammenhänge verstehen: wie Innendienst, Außendienst und Service über das CRM zusammenarbeiten
    • Daten schnell und vollständig erfassen
    • Automatisierungen und KI-Funktionen im Alltag einsetzen
  2. 09Effizienz- und VeränderungstrainingMit Martin Schweitzer.
    • Vorbehalte gegenüber CRM und KI abbauen, Akzeptanz schaffen
    • Arbeitsweisen und Prioritäten neu ordnen, Zeitgewinne bewusst für Kunden nutzen
    • Gesprächsführung für die gewonnene Kundenzeit, geübt mit KI-gestützten Simulationen und Co-Trainer
Modul 4Nachhaltigkeit

Damit Veränderungen im Alltag bleiben.

  1. 10Auswerten, nachschärfen, verankern
    • Ergebnis prüfen: Umsatz, Deckungsbeitrag, Abschlussquote
    • Zeitgewinn und Datenqualität prüfen
    • Workflows und KI nachschärfen
    • Berichte für die Vertriebsleitung einrichten
    • Neue Routinen mit Follow-up im Team festigen
Alles aus einer HandEin Ansprechpartner für den gesamten Prozess.
  • Koordination der UmsetzungWir steuern die technische Umsetzung von CRM, Workflows und KI für Sie.
  • FördermittelWir prüfen, welche Förderung für Beratung, Coaching und Digitalisierung möglich ist.
  • Ein roter FadenVom Vertriebs-Check bis zur Nachhaltigkeit, damit nichts im Tagesgeschäft liegen bleibt.
Beispiel: Ablauf und Investition Unternehmen mit ca. 6 Mitarbeitenden in Vertrieb und Service
  1. Woche 1 und 2Vertriebs-CheckErstgespräch, 1 bis 2 Tage vor Ort, Auswertung und Ergebnisworkshop.Schritte 01 bis 05
  2. Woche 3 bis 10CRM und KI umsetzenEinführung oder Optimierung, Workflows und KI-Anbindung. Wir koordinieren die Umsetzung.Schritte 06 und 07
  3. parallel bis Woche 12Menschen befähigenCRM- & KI-Anwendertraining und Effizienz- und Veränderungstraining, je 1 Tag.Schritte 08 und 09
  4. Monat 4 bis 6NachhaltigkeitKennzahlen prüfen, nachschärfen, Follow-up-Termine.Schritt 10
Einführung, Strategie und Begleitung150 € pro Stundenach Aufwand, je nach Unternehmensgröße und Standorten. Vor Ort zzgl. Fahrtzeit und Reisekosten, gern auch online
Seminare195 € pro Person und Taginhouse, Ø bei 10 Teilnehmenden
Technische Umsetzungnach Angebotabhängig von System und Umfang, von uns koordiniert
Fördermittelprüfen wir für Siefür Beratung, Coaching, Workshops und Digitalisierung

Beispiel zur Orientierung. Dauer und Umfang richten sich nach Ihrer Ausgangslage. Alle Preise zzgl. MwSt.

Warum Schweitzer Seminare

Technik macht schneller. Menschen machen den Abschluss.

Wir verbinden das passende System mit Menschen, die es täglich nutzen und die gewonnene Zeit beim Kunden einsetzen.

Menschen kaufen von Menschen

CRM und Künstliche Intelligenz schaffen Zeit. Was Ihr Team daraus macht, entscheidet über den Umsatz.

CRM, das unterstützt

Wir richten es so ein, dass es Arbeit abnimmt und gern genutzt wird.

Aus der Praxis

Fundierte Erfahrung in B2B-Vertrieb, CRM, Training und Führung, aus Industrie und Mittelstand.

Neutral bei der Technik

Wir verkaufen keine Software und empfehlen, was zu Ihnen passt.

Ihr Trainerteam

Zwei Trainer.
Zwei Perspektiven.

Martina Schweitzer sorgt dafür, dass CRM und KI verstanden, richtig genutzt und gern eingesetzt werden. Martin Schweitzer begleitet die Veränderung und stärkt Ihr Team im Kundengespräch.

Martina Schweitzer
Martina Schweitzer

CRM, Marketing und KI im Vertrieb. KI-Managerin (IHK), Trainerin und Key-Account-Managerin, spezialisiert auf CRM-Einführung, Lead- und Account-Management

Martin Schweitzer
Martin Schweitzer

Verkauf, Führung und Veränderung. Trainer und Coach für Vertrieb und Führungskräfte. Langjährige Erfahrung im Aufbau von Vertriebsorganisationen als Geschäftsführer und Vertriebsleiter in Industrie, Maschinenbau und Automation

Unser Anspruch

Was wir umsetzen, muss sich im Ergebnis zeigen.

  • Praxisnah und mit rotem Faden
  • Umsatz- und ergebnisorientiert
  • Nachhaltig im Alltag verankert
Ausgewählte Kunden
SchücoBystronicVoithDirostahlhermann hofmann GruppewinoaVdLBIKRA

Seminare

Seminare, die Ihr Team spürbar weiterbringen.

Alle Seminare inhouse, offen oder online, mit Übungen aus Ihrem Arbeitsalltag und Teilnahmezertifikat. Bei vielen Themen trainieren wir mit Co-Trainer.

Für Innendienst, Außendienst, Service und Vertriebsleitung

Effizienter verkaufen mit CRM und KI

Damit CRM unterstützt statt bremst und gewonnene Zeit beim Kunden ankommt.

  • CRM sicher nutzen: Zusammenhänge verstehen, schnell und vollständig erfassen
  • Pipeline aufbauen: Verkaufschancen strukturiert entwickeln und priorisieren
  • KPI im Blick: die Kennzahlen, die Ihren Vertrieb steuern
  • KI im Alltag: Leads qualifizieren, Angebote prüfen und nachfassen
  • Veränderung annehmen: Vorbehalte abbauen, neue Routinen etablieren
2 Tagemax. 10 Teilnehmende
Für Führungskräfte und Teams

Smart Workflows mit KI

Kosten senken und Effizienz steigern mit intelligenten Technologien.

  • Prozess-Audit: Zeitfresser im Büroalltag erkennen
  • Smart Workflows: automatische Abläufe für Anfragen, Wiedervorlagen, Freigaben und Berichte
  • KI & Automatisierung: digitale Tools und CRM korrekt einsetzen
2 Tagemax. 10 Teilnehmende
Für Geschäftsführung, Vertrieb und Marketing

Nachhaltig präsentieren

Struktur, Visualisierung und überzeugendes Auftreten. Präsentationen mit KI schneller erstellen.

  • Präsentations-Architektur: roter Faden, spannender Aufbau, klarer Abschluss
  • Folien mit KI: mit Claude, Gamma oder Copilot vom Stichwort zum Folienentwurf
  • Bühnenpräsenz: Körpersprache, Stimme und souveräne Rhetorik
2 Tagemax. 10 Teilnehmende
Für Innendienst, Account Manager und Business Development

Modern Outreach & Prospecting

Menschlich, interaktiv und zielgerichtet neue Kunden gewinnen.

  • Smart Prospecting: Wunschkunden strukturiert identifizieren und ansprechen
  • Lead-Qualifizierung: Potenziale erkennen und priorisieren
  • Die digitale Brücke: Social Selling für den Erstkontakt
2 Tagemax. 10 Teilnehmende
Für Innendienst, Außendienst und Customer Service

Souveränes Telefontraining

Hürden abbauen, Telefon-Outreach optimieren und Angebote nachfassen.

  • Mentale Souveränität: Scheu vor dem Hörer abbauen
  • Umgang mit dem „Nein“: souveräne Einwandbehandlung
  • Erfolgreiches Follow-up: Angebote und Leads verbindlich nachfassen
1 Tagmax. 10 Teilnehmende
Für Außendienst, Key Account Manager und Fachberater

Außendienst neu gedacht

Effizienter verkaufen mit Präsenz, digitalen Kanälen, CRM und KI.

  • Effizienter Außendienst: wann Besuch, wann Telefon oder Video
  • Hybrid Sales: CRM und KI für Termine und die Abstimmung mit dem Innendienst
  • Konsequentes Follow-up: Angebote bis zum Abschluss verfolgen
2 Tagemax. 10 Teilnehmende
Für Kundendienst, Servicetechniker und Monteure

Service als Umsatzmotor

Umsatz steigern durch exzellenten Kundendienst und Vor-Ort-Kompetenz.

  • Umsatzmotor Service: Zusatzbedarf unaufdringlich erkennen
  • Schnittstelle zum Vertrieb: Leads und Bedarfe sauber weitergeben
  • Problembewältigung: souverän mit unzufriedenen Kunden umgehen
2 Tagemax. 10 Teilnehmende
Für erfahrene Mitarbeitende in Vertrieb, Service und Verwaltung

Erfahrung bleibt. KI entlastet.

Der Mensch im Mittelpunkt. Schritt für Schritt sicher mit KI.

  • Pflichtbestandteile: Leitplanken des EU AI Act, Art. 4 und 50
  • Sicherer Tool-Einsatz: Bots und Schreibassistenten verantwortungsvoll nutzen
  • Daten-Compliance: Urheberrecht, Geschäftsgeheimnisse, DSGVO
2 Tagemax. 10 Teilnehmende
Für Führungskräfte, Team- und Abteilungsleiter

Führen im Mensch-KI-Team

Wie Führungskräfte KI-Agenten und Mitarbeitende gemeinsam zum Erfolg führen.

  • Delegieren an KI: Auftrag, Rolle, Befugnisse und Grenzen festlegen
  • Kontrolle & Verantwortung: Freigaben definieren, Qualität sichern
  • Freiräume nutzen: gewonnene Zeit gezielt für Kunden einsetzen
2 Tagemax. 10 Teilnehmende

Lassen Sie uns persönlich sprechen.

Wir zeigen Ihnen, wo Ihr Team Routineaufgaben in Zeit verwandeln kann und wie Sie durch die gewonnene Zeit mehr Kundenkontakte und mehr Umsatz erzielen.